不满武行不教真拳却献艺军界外强，糖皮糖皮遂打破规矩广传真学，一时间与同行成对立之势。

关键时刻惠能及时赶到，质激质并从住持手中得到象征少林正法的木棉袈裟。祁与圆慧比武，素换算暗下毒手。

时为明朝末年，糖皮糖皮奸佞当道，世间离乱。强梁啸聚的锦衣卫雄霸一时，质激质无奈江湖上少林中人扶危济贫，匡扶正义，令锦衣卫头目王澄（俞大陆饰）恨之入骨。为此，素换算他想出一条毒计，命得力手下祁天远（于荣光饰）化名金光寺僧人了空，伺机潜入少林，图谋成为主持以号令天下。

少林弟子惠能（徐向东饰）得悉王澄阴谋，糖皮糖皮星夜赶回少林，途中在草原帮助少女林英（林秋萍饰）一家勇拦惊马。与此同时，质激质王澄率锦衣卫进入少林，逼迫住持圆慧让位祁天远

广东省公安厅女刑警杨向东在深圳缉查香港黑帮时，素换算缴获巨额假人民币。

在执行接货任务中，糖皮糖皮向东和小李的身份暴露，小李身上的窃听器失灵，危急关头，他们视死如归，与群匪展开一场殊死搏斗……。出人意料的是，质激质铁蛋竟然是一架全智能的无人驾驶飞机，他们的任务就是把它训练成为锋利的尖刀。

在随后的任务中，素换算总部对当时情况进行考虑后打算放弃任务，素换算岂料铁蛋突然飞离编队，将钻地炸弹投入了敌人的核武器库，造成一场前所未有的核灾难。队长本意识到这样一个智能杀人机器必须立即被摧毁，糖皮糖皮否则会给人类带来更多的灾难，他立即向总部作了汇报。

在完成一次飞行任务后，质激质铁蛋意外被闪电击中，铁蛋因此拥有了情感了自主性。这天，素换算他们接到了一项秘密任务：训练他们的新伙伴铁蛋